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  • 來(lái)源:數(shù)字光魔
  • 發(fā)布時(shí)間:2020-03-25 14:30

 "新基建"并非近期才提出的新概念。

  早在2018年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上,就首次提出了"新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"。會(huì)議指出,"加快5G商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"。

  今年開年后首次國(guó)常會(huì)再提出出臺(tái)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策,而對(duì)應(yīng)已有25個(gè)省市政府提及新型基建。當(dāng)中21個(gè)地區(qū)表示將推進(jìn)5G 建設(shè)與布局等相關(guān)工作,8個(gè)地區(qū)提出明確的5G基站數(shù)量建設(shè)規(guī)劃。

  而截至3月1日,北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等13個(gè)省市區(qū)已發(fā)布2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單。清單共涉及10326個(gè)項(xiàng)目。8個(gè)省份公布計(jì)劃投資額合共為33.83萬(wàn)億元;另有8個(gè)省份公布的年度投資額合計(jì)2.79萬(wàn)億元。

  以北京為例,其投資計(jì)劃中包括100個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、100個(gè)民生改善項(xiàng)目,及100個(gè)高精尖項(xiàng)目。民生改善項(xiàng)目及高精尖項(xiàng)目部分涉及新基建概念。

  廣發(fā)證券將"新基建"概念二分為廣義及狹義兩種。狹義指以科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心領(lǐng)域的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),主要包括5G及相關(guān)電子信息領(lǐng)域配套設(shè)施(如物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)、人工智能如 AI 醫(yī)療等、大數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等);傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的信息智能改造領(lǐng)域(如智慧城市等);新能源新材料及其應(yīng)用領(lǐng)域配套設(shè)施(如光伏、生物質(zhì)能、垃圾發(fā)電等);無(wú)人化配套設(shè)施(如無(wú)人機(jī)、無(wú)人配送物流系統(tǒng));衛(wèi)星太空基建及這些領(lǐng)域?qū)?yīng)的園區(qū)項(xiàng)目。

  而廣義新基建除狹義新基建外,還包括存量規(guī)模相對(duì)大部分傳統(tǒng)基建行業(yè)較小,但未來(lái)增量空間較大的領(lǐng)域,實(shí)際上即傳統(tǒng)基建領(lǐng)域新興細(xì)分子行業(yè),包括交通運(yùn)輸短板領(lǐng)域(軌道交通、冷鏈物流)、能源行業(yè)短板領(lǐng)域(核電、特高壓)、環(huán)?;?、市政建設(shè)短板領(lǐng)域、民生基建、特色小鎮(zhèn)、文旅配套設(shè)施等。

  簡(jiǎn)單而言,狹義的新基建重心為科創(chuàng),而廣義的新基還包括傳統(tǒng)基建補(bǔ)短板部分。

  而不論狹義新基建或廣義新基建,其在傳統(tǒng)基建中的比重均在顯著增加。按廣發(fā)證券統(tǒng)計(jì),從2020年已發(fā)行專項(xiàng)債項(xiàng)目計(jì)算,狹義新基建所占比重自2019年全年0.6%(129 億元),提升至 1 月3.9% (282 億元)及2月14.8%(347 億元)。而廣義新基建的冷鏈物流項(xiàng)目在專項(xiàng)債投向首次提及;軌交項(xiàng)目規(guī)模增長(zhǎng)約59%,停車場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)模增長(zhǎng)約5倍,配電網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模增長(zhǎng)約10.8倍。

  新基建值得關(guān)注方向有哪些?

  就狹義的新基建而言,中泰證券表示當(dāng)前云及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、5G主設(shè)備商、數(shù)據(jù)中心、交換設(shè)備等成長(zhǎng)確定性相對(duì)較強(qiáng),可關(guān)注的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的包括:

  中興通訊(000063)、烽火通信(600498)(通信主設(shè)備);光環(huán)新網(wǎng)(300383)、數(shù)據(jù)港(603881)、寶信軟件(600845)(云數(shù)據(jù)中心);星網(wǎng)銳捷(002396)、紫光股份(000938)(交換機(jī)和云終端);聞泰科技(600745)、移遠(yuǎn)通信(603236)(手機(jī)與物聯(lián)網(wǎng));中際旭創(chuàng)、天孚通信(300394)(光器件);京信通信、世嘉科技(002796)(基站無(wú)線射頻)(以上標(biāo)的僅作參考,產(chǎn)業(yè)鏈更值得關(guān)注)。

  而國(guó)盛證券建議關(guān)注的5G基建主線則有三條,分別為5G基建(含物聯(lián)網(wǎng))、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及云產(chǎn)業(yè)鏈。

  而就廣義的新基建而言(實(shí)際上亦包括傳統(tǒng)基建),如上文提及近一個(gè)月資金流入最多的板塊為水泥及基建板塊。

  具體水泥板塊近一個(gè)月大單凈額較高的個(gè)股包括海螺水泥(600585)、天山股份(000877)、冀東水泥(000401)、華新水泥(600801)及金隅集團(tuán)(601992),其中海螺水泥及天山股份的資金比均高。


 

  而基建板塊大單凈額較高的個(gè)股則包括中國(guó)交建(601800)、中國(guó)鐵建(601186)、中設(shè)集團(tuán)(603018)、宏潤(rùn)建設(shè)(002062)、四川路橋(600039)、交建股份(603815)、中國(guó)中鐵(601390)及蘇交科(300284)。


  

  除此之外,基建投資另外一個(gè)利好的板塊則是工程機(jī)械板塊。1月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量同比下滑約15%,2月份銷量下滑程度更甚,但隨著行業(yè)下游加速?gòu)?fù)工,原行業(yè)需求被大量轉(zhuǎn)移至三、四月份,行業(yè)數(shù)據(jù)亦將在短期內(nèi)進(jìn)入由降至升的軌道。

  據(jù)光大證券統(tǒng)計(jì),截至目前工程機(jī)械企業(yè)一線生產(chǎn)員工復(fù)工率在80%至90%間,而中長(zhǎng)期而言,專項(xiàng)債基建類項(xiàng)目(包括5G鐵塔、芯片工廠等新基建)額度的大幅增長(zhǎng),將直接刺激工程機(jī)械需求增長(zhǎng)。

  就行業(yè)龍頭公司而言,主要包括中聯(lián)重科(000157)(混凝土機(jī)械及塔機(jī)龍頭)、三一重工(600031)(國(guó)內(nèi)挖機(jī)、混凝土機(jī)械和起重機(jī)械龍頭)、中國(guó)龍工(港股上市裝載機(jī)龍頭,公司亦有挖機(jī)和叉車業(yè)務(wù))。

  最后值得一提的是,不論是廣義的新基建,還是狹義的新基建,該概念提出的時(shí)間均較早(2018年),此番是上層再次強(qiáng)調(diào)用于刺激經(jīng)濟(jì),因此在市場(chǎng)上有關(guān)概念板塊的估值或處在相對(duì)較高的位置。


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